周五(6月20日)传统消费股反攻,酒类个股领涨 ,山西汾酒 、古井贡酒收涨近4%,五粮液涨近2%,燕京啤酒涨1.78% ,贵州茅台小涨0.19%。
东方财富Choice数据显示,6月以来,行业主题ETF中,酒ETF资金净买入21亿元 ,排名第一,军工龙头ETF排名第二,净买入近13亿元 。
军工ETF、银行ETF、科创芯片ETF 、国防ETF、信创ETF等净买额在10.4亿元至6亿元之间不等。
消息面上 ,6月20日新华社发表评论指出,整治违规吃喝不是一阵风不能一刀切。文章指出,从中央到地方的各项“禁酒令 ” ,其核心始终是规范公务行为、严明纪律红线,而非一刀切阻绝正常人际交往 。党员干部有正常私人交往的权利,前提是要守住“不影响公务”“不影响廉洁”的底线。
此前 ,人民网发表评论指出,禁止违规吃喝,不是吃喝都违规;求是网亦发表评论称 ,禁违规吃喝,不是禁正常餐饮。
白酒本身的估值与库存周期变化也有利好。
分析人士认为,从估值的角度来看,目前白酒行业的动态市盈率为18倍 ,已经低于全A(19倍),白酒行业估值与全A比例已接近二十年最低点,反映市场对未来业绩的悲观预期 。白酒有望迎来业绩和估值的双底。
国泰海通研报指出 ,白酒产业已完全进入库存周期后半段,核心特征是渠道库存出清、价格体系修复 、竞争转向市占率争夺。数据显示,头部酒企如茅台、五粮液渠道库存已降至2-3个月 ,而次高端酒企库存周转天数仍超900天,价格倒挂普遍 。这一分化意味着具备快消品运营能力的企业(如古井贡酒、迎驾贡酒)将率先受益,其通过宴席场景深耕 、数字化动销管理加速库存去化。
易方达基金经理萧楠表示 ,2025年春节后增加了白酒的配置,他认为此时配置白酒相当于买了一个带有内需看涨期权的高息债券,性价比已经非常高了。
不过也有不同观点 。有公募人士就认为 ,“白酒已变成地产后周期产业链的逻辑,在整体经济复苏预期不明朗的情况下,左侧布局可能陷入‘低估值陷阱’。 ”
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